拓哉云科技申请资产管理行业客户管理系统专利，实现数据分析智能化

国家知识产权局信息显示，安徽拓哉云科技有限公司申请一项名为“一种应用于资产管理行业客户管理系统”的专利，公开号CN121437023A，申请日期为2025年9月。

专利摘要显示，本发明公开了一种应用于资产管理行业客户管理系统，金融信息管理技术领域，系统包括：客户门户模块，用于客户随时查看所投资产情况；产品管理模块，用于编辑、检索及查看销售产品信息；客户数据管理模块，用于编辑、存储、检索及查看客户信息；营销活动管理模块，用于编辑、查看及分析营销活动数据；业绩追踪模块，用于编辑、检索、查看个人/部门/区域周期性完成业绩及目标额；数据分析模块，用于自动生成数据分析图表，生成的分析图表用于业绩汇报与决策调度，数据分析模块包括项目进度跟踪子模块、客户行为趋势子模块、产品收益榜子模块。实现资产管理行业的客户管理规范化、信息检索精准化、数据分析智能化、数图可视化陈列。

天眼查资料显示，安徽拓哉云科技有限公司，成立于2023年，位于合肥市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本500万人民币。通过天眼查大数据分析，安徽拓哉云科技有限公司专利信息1条，此外企业还拥有行政许可1个。

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来源：市场资讯